Denzel Washington legjobb férfi főszerepért járó Oscar díja (2002) már előjelzi, hogy nem egy könnyed teadélután vár ránk. Alonzo Harris a kábítószer osztály igazi nagyágyúja, kinek tekintete elől senki nem menekülhet, az apró trükköktől kezdve a nagyok módszerein át mindent ismer.Egy nap amolyan utódnevelés céljából kerül mellé Jake (Ethan Hawke), aki most a legjobbtól tanulhat. Piti bűnözők, igazi nagyvadak, védett informátorok csak néhány a tantárgyak közül.
Egy azonban biztos: lehetsz jó vagy rossz, az érdekek mindent felülírnak.